Ellili yaşlarında başarısız bir yönetmen olan Kerem, İstanbul’dan uzaklaşıp ıssız bir adada, harap bir yel değirmenine yerleşir. Sinemaya dair hayal kırıklıklarını anlatmak için son bir film yapmaya karar verir. Tanımadığı bir kızın cenazesinde ağlaması, onu adada bir linç girişiminin hedefi hâline getirir. Olaylar kızın nişanlısı Orhan’ın saldırısıyla büyür. Kerem’in yazdığı hikâye ile yaşadıkları iç içe geçmeye başlar. Gerçekle kurgu bulanıklaşır.